可穿戴音频市场的机遇与挑战 | GAS 2023

可穿戴音频市场的机遇与挑战 | GAS 2023

报告重点关注便携蓝牙音箱、TWS蓝牙耳机等穿戴音频产品的发展趋势；通过挖掘市场热点，洞察产品潜在的发展机会；并对未来的新兴可穿戴设备进行了展望。

蓝牙音箱：2023上半年企稳，预测下半年正增长

近年来，由于智能音箱产品的冲击和疫情影响，中国蓝牙音箱市场自2020年至2022年连续三年呈现下跌趋势。2023年上半年，中国蓝牙音箱线上市场（不含抖快等内容电商）销售量为约800万台，同比下降0.3%，销售额达到22.5亿元，同比增长5.0%。

市场开始呈现企稳回升态势。值得注意的是，2023年第二季度，市场反弹迹象明显，洛图科技（RUNTO）预计下半年中国蓝牙音箱市场将重回正增长。

2023H1 中国蓝牙音箱线上市场销量走势

数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：万台

便携蓝牙音箱：拐点已现，预测全年涨4.9%

洛图科技（RUNTO）将蓝牙音箱分为便携音箱（带电池）和桌面音箱（不带电池），其中桌面音箱又包括家居式音箱和多媒体电脑音箱。根据洛图科技（RUNTO）数据显示，过去几年蓝牙音箱市场的下滑主要源于便携产品的低迷，便携蓝牙音箱市场占比由2019年的78%下降至2022年的70%。而桌面音箱市场保持稳定，家居式音箱的增长弥补了多媒体电脑音箱的下跌。

不过，进入2023年，随着旅游、露营等户外使用场景需求的回暖，便携蓝牙音箱快速反弹，成为了蓝牙音箱市场复苏的主要驱动力，洛图科技（RUNTO）预计，2023年中国便携蓝牙音箱全渠道销量将达到1709万台，同比增长4.9%，在蓝牙音箱市场的占比较去年增长2.0个百分点。

2019-2023E 中国蓝牙音箱市场产品结构发展趋势

数据来源：洛图科技（RUNTO）全渠道数据，单位：万台

应用场景：拓展户外不同场景，精准定位细分人群

尽管听音乐是户外便携蓝牙音箱主要的使用需求，但各类潜在应用场景仍待挖掘。2023年上半年，露营周边产品持续火爆，带动有露营元素的便携蓝牙音箱迅速增长，拥有灯光照明、三防、大功率和带有移动电源等功能的产品受到了消费者的青睐。

运动场景中，跑步、健身等场景仍是蓝牙耳机的适配性较高，但随着骑行和摩旅的用户不断增加，车载蓝牙音箱的市场仍具有潜力，有待开发。

K歌场景一直是中国消费者户外和家庭中必不可少的娱乐活动之一，由于大型拉杆广场舞音箱市场的衰退，搭配麦克风销售的小型蓝牙音箱迅速进入市场，并深受中老年和儿童消费者的喜爱，新颖的外观是该细分赛道的差异化卖点，加入屏幕并能够显示歌词或将提升产品的市场竞争力。

此外，针对会议场景和出差的商务人士，带有全向降噪麦克风功能的便携蓝牙音箱产品在今年上半年表现优异，该产品有效地解决了在咖啡店、机场、火车站等嘈杂环境的会议通话问题，便于携带，亦可增加移动电源功能提升产品的实用性。

便携蓝牙音箱产品潜在使用场景

蓝牙耳机：市场重拾信心，换机需求推动增长

随着真无线蓝牙耳机（TWS）市场的饱和，中国蓝牙耳机市场在2022年出现了下滑。但由于中国智能手机市场容量庞大，作为配件的蓝牙耳机具有刚需属性，存量替换市场下的蓝牙耳机市场依然保持活力。

根据洛图科技（RUNTO）数据，2023年上半年，中国蓝牙耳机线上市场（不含抖音等社交电商）销售量为3608万副，同比增长6.5%，销售额达到79.3亿元，同比增长8.2%。

考虑到真无线蓝牙耳机的换机周期较短，在不断替换需求的推动下，未来仍有望保持平稳增长。

2023H1 中国蓝牙耳机线上市场销量走势

蓝牙头戴式、骨传导和开放式TWS蓝牙耳机份额增长

当真无线蓝牙耳机发展到第7个年头，随着入耳式产品佩戴时间的增长，越来越多的消费者感觉到耳部的不适，逐渐开始关注耳道健康。

根据洛图科技（RUNTO）数据显示，不入耳的骨传导耳机和开放式真无线蓝牙耳机在2023年前两季度，市场份额分别达到了9%和5%，均实现了大幅增长。而蓝牙头戴式耳麦的增长则源于中高端国际品牌的新品和中低端市场的推动。

随着蓝牙技术、音频技术和降噪技术的迭代升级，蓝牙耳机的产品形态和佩戴方式不断演变，先进的各类技术也会不断融合，降噪技术从头戴式至入耳式经历了不到2年的时间，而骨传导等不入耳耳机的降噪功能预计也将在短期未来实现。洛图科技（RUNTO）预计，带有降噪功能和空间音频技术的不入耳产品将是未来2-3年的主流趋势。

中国蓝牙耳机市场产品结构发展趋势

潜在市场：智能音频眼镜、颈挂蓝牙音箱、智能戒指

目前市场上不断涌现出众多可穿戴产品，例如智能音频眼镜、智能戒指等，正在改变我们的工作、休闲和健康方式。

智能音频眼镜是一种结合了音频功能和眼镜的智能设备。包含一个小型音频系统和一对透明的眼镜镜片，可以实现语音控制、电话通话、实时翻译、导航等个人助手类的功能。相比于真无线蓝牙耳机，智能音频眼镜增添了更多的实用性交互功能；相对于AR产品，虽然智能化相对不足，但产品重量较轻，无佩戴感和舒适度要强于AR产品。智能音频眼镜是智能眼镜类产品的初级形态，未来产品升级空间较大，具备一定市场潜力。

颈挂蓝牙音箱上市时间较早，产品主要目的用于解放耳朵，但由于不入耳耳机的爆发和自身产品场景化需求较弱，导致颈挂蓝牙音箱一直为小众市场，产品外观同质化严重。颈挂蓝牙音箱需要发现并挖掘看电影、玩游戏等细分人群的使用场景，增加空间音频或游戏元素提升观影和游戏体验，并关注人体健康和睡眠健康，提供相应的服务功能，亦会成为音频市场中不可忽视的细分市场。

作为智能穿戴家族的新成员，智能戒指目前尚未完全市场化，其使用场景与智能手表/手环类似，主要用于健康监测、社交互动和支付刷卡等使用场景。智能戒指可以在生活方式和健康方面提供有效的帮助。相比其它智能穿戴，佩戴更加紧凑，手指端的血管更加丰富，监测效果更为明显。随着苹果和三星布局该细分市场，巨头的推动有望使智能戒指成为穿戴类生态下的控制终端，市场前景较为广阔。

中国可穿戴音频潜在市场

整体来看，洛图科技（RUNTO）预计，中国可穿戴音频市场在未来三年将持续向好。便携蓝牙音箱、蓝牙耳机等传统音频产品需求不减，恢复性增长势头较为强劲；此外，仍有众多新形态产品和各类应用场景有待开发和发掘。