印度音频可穿戴设备品牌 boAt 申请 2.67 亿美元 IPO

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印度音频可穿戴设备品牌 boAt 申请 2.67 亿美元 IPO
公司跻身印度最畅销的耳机、智能手表品牌之列


boAt 母公司 Imagine Marketing 去年 4 月获得了 Qualcomm Ventures 的股权投资。

新德里——拥有音频和可穿戴设备品牌 boAt 的私募股权巨头 Warburg Pincus 支持的 Imagine Marketing 已向市场监管机构印度证券交易委员会提交了一份红鲱鱼招股说明书草案（DRHP），以筹集 200 亿卢比（267 美元）百万）通过首次公开募股。

根据周四提交的 DRHP，该公司的 IPO 将包括新发行的高达 90 亿卢比的股票和价值 110 亿卢比的出售要约 (OFS)。

华平投资的子公司 South Lake Investment 将在 IPO 中出售价值 80 亿卢比的股票，而发起人 Aman Gupta 和 Sameer Mehta 将通过出售各自价值 15 亿卢比的股票来稀释他们的合并股权。Mehta 和 Gupta 共同拥有该公司 50% 以上的股份。

Axis Capita、BofA Securities India、Credit Suisse Securities (India) 和 ICICI Securities 是此次 IPO 管理牵头经办人。

公司将使用 IPO 所得款项偿还债务。

Imagine Marketing 于 2013 年 11 月在新德里成立，而 boAt 于 2014 年推出。 boAt 是印度最畅销的耳机、耳机和智能手表品牌之一。

去年 1 月，该公司从 Warburg Pincus 筹集了 1 亿美元的 B 轮融资。4 月下旬，该公司获得了 Qualcomm Ventures 的股权投资。迄今为止，该公司的总资金约为 1.16 亿美元。

该公司的合并营业收入在 2021 财年从前一年的 60 亿卢比增长了一倍多，达到 131.3 亿卢比。其同期亏损几乎翻了一番，从 4.78 亿卢比增至 2021 财年的 8.65 亿卢比。